申博亚洲66788:10公司获得增持评级-更新中

时间:2019年10月08日 20:00:03 中财网
【19:58 宁德时代(300750):动力电池扩产布局四川 国内市占率再创新高】

  10月8日给予宁德时代(300750)增持评级。

  维持盈利预测,维持“增持”评级:该机构维持预计公司2019-2021 年净利润分别为44.65亿元、50.59 亿元、57.31 亿元,对应EPS 分别为2.02 元/股、2.29 元/股、2.60 元/股,当前股价对应PE 分别为35 倍、31 倍、28 倍。维持“增持”评级。

  风险提示: 2019Q4 国内电动车销量不达预期,2020H1 动力电池价格下跌超出预期。

  该股最近6个月获得机构60次买入评级、58次增持评级、17次跑赢行业评级、13次推荐评级、6次强推评级、5次强烈推荐-A评级、4次强烈推荐评级、3次买入-A评级、3次谨慎推荐评级、2次谨慎增持评级、2次审慎增持评级、2次优于大市评级、2次增持-A评级、1次中性评级。


【19:49 捷佳伟创(300724):受益光伏平价上网、技术升级迭代的国产光伏电池片设备龙头】

  10月8日给予捷佳伟创(300724)增持评级。

  五、投资建议:对标的国内可比公司包括国内高端智能光伏装备制造商迈为股份晶盛机电金辰股份帝尔激光罗博特科等。从规模上看,捷佳伟创目前规模处于行业领先水平,设备涉及传统BSF 电池、PERC 电池几乎所有工序,在光伏电池片技术迭代的第一波PERC 渗透率提升的过程中受益最大。公司也积极布局HIT 电池片技术的设备,制绒清洗设备已经量产,未来也有望在HIT 电池片生产设备上延续辉煌。参考可比公司PE 估值,该机构认为捷佳伟创合理估值应该在2019 年30 倍左右,建议目标价40 元,给与买入评级。

  六、风险提示:1)光伏装机不达预期
  该股最近6个月获得机构26次买入评级、12次增持评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、2次买入-A评级、2次强烈推荐评级、1次审慎增持评级。


【19:28 上海梅林(600073)首次覆盖报告:聚焦品牌营销 做精肉类主业】

  10月8日给予上海梅林(600073)增持评级。

  投资建议:近年公司聚焦肉类核心主业战略明确,精简架构有望带来经营效率提升。该机构认为,公司肉类板块拥有完整产业链,“电商+商超+专卖店”全方面渠道网络优势明显;短期猪价上行带来业绩弹性,疫情反推加快行业集中带来长远发展;食品业务品牌力深厚,梅林罐头和冠生园蜂蜜市占率均居行业首位,借助产品升级和渠道深耕,盈利能力有望提升。预计2019-21EPS0.4、0.52、0.63 元,综合安琪酵母好想你汤臣倍健等多家公司2020 年平均PE 22X 和PS 3X 两种估值,考虑跨多行业经营按照一定估值折价,给予对应2020 年20XPE,目标价10.8 元,增持评级。

  风险因素:猪瘟疫情风险、猪价上涨不达预期、食品安全;
  该股最近6个月获得机构2次买入评级、2次推荐评级、1次增持评级、1次跑赢行业评级、1次审慎增持评级。


【18:38 小熊电器(002959):“萌系”小家电新秀 乘电商东风快速扩张】

  10月8日给予小熊电器(002959)增持评级。

  投资建议:该机构看好公司独特产品力、品牌力带来的细分客群及稳健业绩,预计公司2019-2021 年归母净利润分别为2.43、3.06、3.67 亿元,同比增长30.9%、25.9%、19.9%,对应PE 分别为37.2X、29.5X、24.6X,首次覆盖,给予“增持”评级。

  风险提示:原材料价格大幅波动、电商平台政策不利变动等。

  该股最近6个月获得机构4次增持评级。


【16:08 壹网壹创(300792):品牌冠军推手 上市加速成长】

  10月8日给予壹网壹创(300792)增持评级。

  投资建议:预计2019-2021 年EPS为2.55、3.35、4.20 元,首次覆盖,参考可比公司给予目标价78.7 元,增持评级。

  风险提示:百雀羚品牌占比较高合作协议不可持续,行业竞争加剧等。



【13:08 长江电力(600900):长江电力投资秘鲁配电公司四问四答】

  10月8日给予长江电力(600900)增持评级。

  风险因素:资产收购进度不及预期
  该股最近6个月获得机构19次买入评级、18次增持评级、6次推荐评级、4次跑赢行业评级、3次强烈推荐评级、1次强烈推荐-A评级、1次谨慎增持评级。


【08:18 中环股份(002129):宜兴工厂投产 大硅片国产化再进一步】

  10月7日给予中环股份(002129)增持评级。

  风险提示。光伏产品遭遇贸易保护、汇率波动等国际贸易风险。

  该股最近6个月获得机构17次买入评级、16次增持评级、9次强推评级、6次强烈推荐评级、5次跑赢行业评级、2次审慎推荐-A评级、2次推荐评级、1次审慎增持评级、1次买入-A评级。


【08:18 威创股份(002308):VW业务有望回暖 幼教布局持续发力】

  10月7日给予威创股份(002308)谨慎增持评级。

  风险提示:DLP 市场规模快速萎缩、公司幼教业务推广不及预期
  该股最近6个月获得机构1次推荐评级。


【08:18 欧普康视(300595)事件点评:股权激励扩大至子公司 上下一心未来可期】

  10月7日给予欧普康视(300595)增持评级。

  投资建议与盈利预测
  风险提示:行业竞争加剧,视光中心落地失败,行业政策更迭等。

  该股最近6个月获得机构10次增持评级、8次买入评级、6次强烈推荐-A评级、2次谨慎增持评级、2次推荐评级、1次审慎增持评级。


【07:53 常山北明(000158):转型信息化服务的传统行业巨擎】
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  10月8日给予常山北明(000158)谨慎增持评级。

  风险提示:ODR 平台推广不及预期、贸易摩擦、人力成本上升等


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